EP家庭财富风险管理事务所

关于我们

我们是谁

专业的团队，深厚的资源，值得信赖的伙伴

永达理保险经纪有限公司

核心定位：以退休养老及财富管理为核心

依托标准化培训体系和高素质、高绩效业务团队，通过长期陪伴式服务助力客户实现风险管控和资产增值，被誉为"MDRT摇篮"和高端保险经纪品牌。

团队属性：永达理徐州精英团队

团队资源支撑强劲，拥有法务、税务、财务、事务等多领域的专业技术资源支持，可为客户提供家庭财富管理领域优质且专业的家庭顾问服务。

核心理念

我们的理念

洞察财富与人关系的深层智慧

价值观

财富成就幸福

我们深信，财富的终极意义在于成就人的幸福

价值主张

洞察与探寻

洞察家庭财富与人的深层关系，探寻财富安全与传承的有效方法

使命

财富守护者

以真诚和专业，守护您的家庭财富与幸福未来

愿景

双重幸福

与您相伴同行，共同追寻物质与精神的双重幸福，见证家庭的和谐美好

服务内容

我们做什么

四大专业领域 · 十一项业务板块

法务

法律风险防范、合规管理及纠纷解决，直接关联法律工具

税务

税务优化、合规及政策解析，覆盖家企税务场景

财务

资产配置、增值及风险管理，强调财务目标实现

事务

家庭顾问服务，涵盖养老、教育、健康、心理、公益等

保险

保险方案规划，保单托管及检视，保险服务与咨询，理赔服务保证（含诉讼），专业理赔协助及争议调解（非诉讼）等

家办

设立家族信托、保险金信托、特需信托、慈善信托等规划，完善家族/家庭财富、法务、事务管理等

财税

规范企业经营管理
风险识别
降本增效
实现企业价值最大化

法务

通过法律知识培训及讲座，实现防患于未然，为家庭及企业保驾护航，并提供各领域专业法务咨询服务

养老

通过自研的长青养老规划系统提供专业一对一引导，帮助家庭轻松启动清晰的养老规划

教育

世界百强名校人才孵化器（教育，非中介），一站式全课程体系教育（英联邦系国家/地区及美国留学教育），从标准化考试准备、综合竞争力提升，到名校申请指导、建立个人申请档案、个人陈述创作及润色指导、出国留学后续服务等，提供全方位服务，助力学生跨入世界百强名校

健康

提供全球高端医疗服务和健康管理服务，提供"线上预诊、到地见诊、见诊后就医"三位一体服务等

心理

提供心理咨询与情绪管理支持，帮助家庭成员建立健康的心理状态

智慧

提供数字化工具与信息资源支持，帮助客户做出明智的财富决策

康养

提供中高端康养规划
对接众多中高端康养和医养社区
提供特需康养规划与资源对接
旅居康养服务

公益

提供社会责任规划与公益资源整合，公益活动组织与推广等

服务对象

我们的服务对象

为不同需求的客户提供精准解决方案

个人客户

个人生命周期的保障与规划

家庭责任保障、健康与医疗保障、个人财富保值增值

家庭客户

家庭资产的保护与代际传承

家企资产隔离、婚姻财富规划、康养及养老规划、子女教育与关爱、财富代际传承

企业客户

企业财富的结构化管理与风险隔离

家企资产隔离、复杂家族资产统筹规划、跨境税务与身份规划

守护您的家庭财富
与幸福未来

我们是谁

永达理保险经纪有限公司